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(FP向け)継続相談フィーに繋がる資産運用相談手法と分析ツール「投信NAVI」の活用法

Description

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2020年2月21日 追記

【重要】オンラインのみ開催へ変更のお知らせ


中国を発生源とする「新型コロナウイルス」に関わる状況については日々急激に変化しており、先の見通しのたたない状況が続いております。

FP技能士会事務局としましては、そのような環境の下で、ご来場者様の健康や安全面などを第一に考えました結果、2020年3月18日(水)開催予定のセミナー「継続相談フィーに繋がる資産運用相談手法と分析ツール「投信NAVI」の活用法」についてリアル開催を中止し、ンラインのみの開催とすることとなりました。

既にリアル参加でお申し込みの皆さまには、別途ご案内を差し上げておりますのでご確認お願いいたします。


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あなたは資産運用相談を得意としていますか?
それとも相談を受けたいけれどあまり詳しくないからと二の足を踏んでいますか?

昨年の老後2000万円不足問題が契機となり、資産運用の必要性を感じ始めている人が増えてきています。
一般の方の中にも資産運用に対して

「なんとなく気にはなっていた」
「やった方が良いかなと思いながら、何からやって良いか分からなかった」
「何となく怖いイメージがあるので、増えないのは分かっているけれど定期預金にしている」

そんな声も少なくありません。

資産運用の方法はいろいろとありますが、投資信託を活用した方法は多くの方に提案しやすい方法でもあり、FPが永続的に報酬を得るのに有効な手段でもあります。

一方で資産運用の相談にはコンプライアンス上でも気を付けなければいけないポイントもあり、相談者にとっても大切な資産を守り、増やす相談先として十分に信頼できるのか気になるところでもあります。

今回は金融機関向け投資信託提案コンサルタント経験と個人向けに投資助言業を営み、顧客からの信頼も高い講師が実践している投資信託による資産形成についての提案手法をご紹介します。

FPIFA(金融商品仲介業)、投資助言業、いずれのビジネスモデルにおいても共通して応用でき、信頼されて永続的に報酬を得られるアイデアをご紹介します。

また、講師は提案の際に投資信託分析ツール「投信NAVI」を活用しています。
「投信NAVI」を使うことで、どのように資産形成のニーズを汲んで資産運用をはじめるきっかけづくりをしているのか、その疑問にお答えし、「投信NAVI」の活用実例をご紹介するとともに、ツール使用の目的、効果、実務で使える活用アイデアをご紹介します。

最後にパネルディスカッション形式で、

・FP:(株)SMILELIFE project 藤原未来氏
・IFA→投資助言業:(株)マネーライフプランニング 小屋洋一氏
・投資助言業:本セミナー講師 資産形成支援協会アドバイザー 白石康明氏

の3名による投資信託による資産運用提案についての意見交換をしていただき、業態の違いによる提案の違いを明確にしつつ、共通するスキルから報酬につなげるヒントをお伝えします。

投資信託のプロフェッショナルと最前線で活躍するFPとのディスカッションはなかなか見ることができない希少な機会です。


■第一部 契約成立の秘訣・・・事例紹介
○必要性と動機づけをどう訴求するか? (踏み切らない本当の理由)
○保険の併用の考え方は?
○具体的な提案内容は?(最適化の落とし穴)
○アフターフォローの方法は?

■第二部 「投信NAVI」の活用方法・・・ツールのメリットは「見える化」のみにあらず
○資産形成提案に役立つ機能紹介(金融電卓、ポートフォリオ分析、損益分析)
○他社の分析ツールとの違い
○「投信NAVI」のFP提案実務紹介(SMILELIFE project様の使用例)

■第三部 パネルディスカッション・・・本当のファイナンシャルアドバイザーとは
・FP技能士会代表幹事 SMILELIFE project 藤原未来氏
・FP技能士会副代表幹事 株式会社マネーライフプランニング 小屋洋一氏
・本セミナー講師 資産形成支援協会アドバイザー 白石康明氏


1.このセミナーで得られるメリット
・資産運用相談時の信頼される提案手法を学べる
・資産運用相談も承れるFPになれる
・資産運用相談から永続的な報酬につなげられるアイデアが得られる
・資産運用提案に便利な分析ツールの有効な使い方がわかる

2.日時 場所
 2020年3月18日(水)
 オンライン接続開始 14:30
 会場受付開始    14:45
 セミナー      15:00~17:00
 
  ※オンラインの接続IDは参加者に別途お送りします。
 (zoomというクリックするだけで、オンラインへの参加が可能なシステムとなります。オンラインに慣れていない方もご安心ください。)

会場 知恵の場オフィス 【本館】 会議室H
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7‐2‐5 TH西新宿ビル5階
https://chienoba-office.com/access/honkan/

3.講師
一般社団法人 資産形成支援協会 アドバイザー 白石康明氏
講師経歴
山一投信(現三菱UFJ国際投信)および日興アセットマネジメントで運用業務、商品開発業務に従事、2011年より「投信NAVI」の営業および金融機関のコンサルタント業務に携わる。2019年より投資助言業を開始、資産形成支援協会のアドバイザーも兼務。このほか不動産賃貸業も営む。


4. セミナー参加費
 FP技能士会有料会員:1,000円
 一般:5,000円
 ※オンライン視聴も同価格となります。

5. 参加申込方法
 こちらのページよりお申込みをお願いします。
 ↓↓↓↓↓
https://fpa-2003seminar.peatix.com/

 
※参加申込後のキャンセルによる返金は致しかねますので何卒ご了承下さいませ。
※当日のリアル参加からオンライン参加への変更はお受けできません。
※準備の関係上、参加申込の締め切りはリアル・オンラインとも 3月16日(月)18時迄です。
 
6.持ち物
 ・筆記用具
 
7. 定員 先着36名限定
 
8.主催  ファイナンシャル・プランニング技能士会
 https://www.fpa-japan.jp/
 お客さまからいただく相談料を収益の柱とするFPが集まる、日本で唯一の団体です。
 
9.その他
 会員の方はもちろん、FP技能士会の活動にご興味のある方もお気軽にご参加下さい。
 皆様のご参加お待ちしております。
 
 担当: 梶原、佐藤

Updates
  • イベント詳細情報を更新しました。 Diff#525885 2020-02-21 02:37:53
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Wed Mar 18, 2020
3:00 PM - 5:00 PM JST
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Venue
知恵の場オフィス 会議室
Tickets
セミナー(FP技能士会有料会員・リアル) SOLD OUT ¥1,000
セミナー(一般・リアル) SOLD OUT ¥5,000
セミナー(FP技能士会有料会員・オンライン) SOLD OUT ¥1,000
セミナー(一般・オンライン) SOLD OUT ¥5,000
Venue Address
東京都新宿区西新宿7‐2‐5 TH西新宿ビル5階 Japan
Organizer
FP技能士会
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Attendees
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